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篇1

關(guān)鍵詞：污水；尾水；再生工藝；經(jīng)濟分析

中圖分類號：U664.9文獻標識碼： A

引言

水是地球上一切生命賴以生存、人類生活和生產(chǎn)活動不可缺少的重要物質(zhì)，又是不可替代的重要自然資源。我國是一個水資源非常緊張的國家，人均占有水資源量只有2350m3，僅為世界人均占有量的1/4，是世界上13個主要貧水國之一。隨著工業(yè)、農(nóng)業(yè)和城市建設(shè)的迅速發(fā)展，對淡水的需求量急劇增加。我國的人均水資源占有量只有世界的1/4，水資源的分布在時空上又不均勻，水己成為制約21世紀中國社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要因素。據(jù)美國經(jīng)濟學賓萊斯特布朗預測，2020年我國將缺水300多億m3，到2030年中國工業(yè)用水將從每年520億m3增加到2690億m3，屆時水資源的短缺將更加嚴重。

一、膜分離技術(shù)

膜是兩相之間的選擇性屏障。直觀地講，它是一種高分子材料，通過壓差的作用將料液進行選擇性分離的一種薄膜。通過它進行的分離過程稱作膜分離。膜可以是具有滲透性的，也可是具有半滲透性的，但不能是完全不透過的。膜可以存于兩流體之間也可以附著于支撐體或載體的微孔隙上，膜的厚度應比表而積小得多。膜分離是以選擇性透過膜為分離介質(zhì)，在兩側(cè)加以某種推動力時，原料通過選擇性地透過膜，從而達到分離或提純的目的。下圖簡單示意了四種常用的膜分離過程如圖1所示:

圖1四種常用的膜分離過程

在膜分離出現(xiàn)之前，己經(jīng)有許多的分離技術(shù)在生產(chǎn)中得到應用。如蒸餾、萃取、萃取等。膜分離與這些傳統(tǒng)的分離技術(shù)相比，具有以下特點:第一，膜分離是一個高效的分離過程。例如，氮和氫的分離，常規(guī)方法不僅要在非常低的溫度下進行，而且氫/氮的相對揮發(fā)度很??；在膜分離中，用聚礬膜分離氮、氫，分離系數(shù)為80左右，聚酸亞胺膜則超過120。第二，膜分離過程的能耗通常比較低。大多數(shù)膜分離過程都不發(fā)生“相”的變化；對比之下，蒸發(fā)、蒸餾、萃取、吸收、吸附等分離過程，都伴隨著從液相或吸附相至氣相的變化，而相變化的潛熱是很大的。第三，多數(shù)膜分離過程在室溫附近，特別適用于對熱過敏物質(zhì)的處理。

二、試驗設(shè)計

此研究是針對廢水經(jīng)過污水處理廠生化處理后二沉池上清液達標排放水，屬于輕度污染廢水深度處理回用工程。要求廢水經(jīng)深度處理后回供給周邊印染企業(yè)用作生產(chǎn)用水。

（一）、設(shè)計依據(jù)

廢水經(jīng)深度處理后回供給周邊印染企業(yè)用作生產(chǎn)用水，必須滿足印染用水的水質(zhì)要求。表1為我國再生水用作工業(yè)用水水源的水質(zhì)標準(GB/T19923一2005)。

表1再生水用作工業(yè)用水水源的水質(zhì)標準

（二）、預處理系統(tǒng)

預處理系統(tǒng)主要考慮去除懸浮物、COD、鐵、氨氮等雜質(zhì)，設(shè)計采用混凝過濾處理和微濾(MF)工藝，后者出水水質(zhì)好于前者，但MF膜作預處理工藝與傳統(tǒng)多介質(zhì)過濾相比，費用較高，所以只作為備用方案。MF組件每隔5年必須更換，而傳統(tǒng)多介質(zhì)過濾不需要昂貴的介質(zhì)更換費用(砂子相對便宜)，并水的回收率要高于MF。

預處理的目的是使原水經(jīng)過初步的處理，主要是去除水中各種懸浮物、膠體，以及達到后續(xù)水處理設(shè)備的進水要求。采用反滲透的除鹽工藝預處理應做到如下要求:

1)防止膜表面上污染，即防止懸浮雜質(zhì)、微生物、膠體物質(zhì)等附著在膜表面上或污堵膜元件水流通道。2)防止膜表面上結(jié)垢，反滲透裝置運行中，由于水的濃縮，有難溶液鹽如CaCO3，CaSO4，BaSO4，SrO4，CaF2等沉積在膜表面上，因此要選用適當?shù)淖韫竸┓乐惯@些難溶鹽生成。3)確保膜免受機械和化學損傷，以使膜有良好的性能和足夠長的使用壽命。

（三）、反滲透系統(tǒng)

經(jīng)驗證明R0裝置的運行效果，不在于R0本身，而在于預處理的保證體系和相關(guān)系統(tǒng)的合理配合，把預處理設(shè)備、R0、配套清洗加藥的關(guān)系，納入有機整體之中，以保證整體的完整合理性和可操作的靈活性。

反滲透的工作過程是原水在膜的一側(cè)從一端流向另一端，水分子透過膜表面，從原水側(cè)到達另一側(cè)，而無機鹽離子就留在原來的一側(cè)。隨著原水的流程逐漸增長，水分子不斷從原水中取走，留在原水中的含鹽量逐步增大，即原水逐步得到濃縮，而最終成為濃水，從裝置中排出。濃水受濃縮后各種離子濃度將成倍增加。自然水源中Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+、Si02，S042-、HCO3-等傾向于產(chǎn)生結(jié)垢的離子深度積一般都小于其平衡常數(shù)，所以不會有結(jié)垢出現(xiàn)，但經(jīng)濃縮后，各種離子的濃度積都有可能大大超過平衡常數(shù)，因此會產(chǎn)生嚴重的結(jié)垢。加入阻垢劑在防止難溶鹽在反滲透膜上析出(即結(jié)垢)十分有效。它通過延緩鹽晶體成長來推遲沉淀的過程，促使晶體不會形成一定的大小和足夠的濃度而沉降下來。大多數(shù)阻垢劑有一些分散劑的作用，防止顆粒聚集成足以沉淀下來的大顆粒。

三、試驗結(jié)果與分析

(一)、阻垢劑系統(tǒng)

阻垢劑采用PTP-0100高效阻垢分散劑，具有較好的效果，給水中阻垢劑加入的多少與給水pH有關(guān)，當采用PTP-0100控制小結(jié)垢條件下(pH不大于7.9)的加藥量。在反滲透試驗中控制反滲透給水pH在7.5左右，最終確定的加藥量在3-5mg/L。

(二)、微濾過濾器

微濾濾芯最初是采用熔噴聚丙烯5pm濾芯，處理水質(zhì)較好，但是隨著活性炭的失效，這種濾芯約5天左右即堵塞失效，因此在工程設(shè)計中可以考慮采用纏繞式或疊片式濾芯。

(三)、反滲透膜

試驗表明，Bw30-365FR膜元件的生物累積和生物污堵的速率較低，具有很強的抗污染性能，這樣平均給水壓力很低，導致很低的能耗。在試驗期間，由于膜的污染對膜進行了清洗，結(jié)果表明:先酸后堿的化學清洗能夠獲得好的恢復效果。

五、經(jīng)濟性分析

由于廢水處理工程為環(huán)保設(shè)施項目，以服務于社會為主要目的。它既是生產(chǎn)部門必不可少的生產(chǎn)條件，又是改善環(huán)境的必要條件，對國民經(jīng)濟的貢獻主要表現(xiàn)為外部效果，所產(chǎn)生的效益除部分經(jīng)濟效益可以定量計算外，大部分則表現(xiàn)為難以用貨幣量化的環(huán)境效益和社會效益。

本文以某廢水處理廠為例，根據(jù)其2012年財務收支狀況進行分析。項目收入為:a、回用水收入，b、污水處理費收入，C、排污權(quán)交易收入。其中回用水收益(a項)達產(chǎn)年營業(yè)收入預計為511萬元(回用水14000噸/天，自來水為1元/噸)；b項污水處理費收入預計為1606萬元(污水流量20000噸/天，污水處理收費為2.2元/噸)；C項排污權(quán)交易預計一次性收入:840萬元(排污權(quán)出售600元/噸，減少排污量為14000噸/天)。注:本財務核算中采用的是總成本指標，即包括折舊費用，故將此項折舊攤銷費列入。因此，上述合計年營業(yè)收入總額為2117萬元，一次性收入840萬元。

盈虧平衡分析。根據(jù)正常生產(chǎn)年的營業(yè)收入、固定和變動成本得到該項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為:(見圖2)

圖2盈虧平衡分析圖

綜上所述，本項目所得稅后全部投資財務內(nèi)部收益率為36.77%，大于12%的基準收益率；財務凈現(xiàn)值為840.62萬元；靜態(tài)投資回收期為3.6年；動態(tài)投資回收期為4.3年(折現(xiàn)率為12%)。項目計算期內(nèi)，年平均投資利潤率為12.4%，年平均投資利稅率為1.9%，年平均投資凈利潤率為11.7%，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為71%。這表明本項目受經(jīng)營成本變化的影響一般，具有較好的投資回報能力，具有較好的抗風險能力，從財務和經(jīng)濟效益角度看，城市污水再生回用工程是完全可行的。

結(jié)束語

總而言之，保護環(huán)境、合理利用資源、是堅持科學發(fā)展觀、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟的必然要求。從中央到地方，各級政府高度重視循環(huán)經(jīng)濟，明確要求“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進資源循環(huán)式利用，切實提高資源的利用效率”。城市污水再生利用是實現(xiàn)水資源可持續(xù)利用、污水資源化的重要途徑，也是節(jié)約水資源、減少排污、降低污染、保護環(huán)境的有效手段之一。

參考文獻

[1] 曹慶蘭．國內(nèi)污水回用現(xiàn)狀及發(fā)展方向［J］．科技情報開發(fā)與經(jīng)濟，2004，14(11):203－204．

篇2

比爾?蓋茨曾經(jīng)說過：超過他的下一個世界首富必定出自基因領(lǐng)域。事實上，基因藥物已經(jīng)成為目前國際醫(yī)藥市場上增長最快的一類藥品。有專家預測，到2010年，促紅細胞生成素、血液科類藥品、抗腫瘤生物工程藥品和糖尿病/內(nèi)分泌疾病治療藥、抗關(guān)節(jié)炎藥物/免疫藥品等蛋白質(zhì)類藥品的全球市場規(guī)模將達到600億美元。

國產(chǎn)品圈占八成國內(nèi)EPO市場

20世紀90年代中期，由美國安進公司開發(fā)生產(chǎn)的促紅細胞生成素（EPO）使得世界生物工程藥品市場格局悄然生變，而EPO更是自此成為市場上的頭牌生物工程藥品。據(jù)統(tǒng)計，促紅細胞生成素類藥品的市場銷售額已連續(xù)多年實現(xiàn)跳躍式增長，1999年為48億美元，2001年為62億美元，2003年為93億美元，到2004年已達119.2億美元，一舉成為世界醫(yī)藥市場上首只單品突破百億美元的藥品。

近幾年，國內(nèi)許多廠家也開始介入促紅細胞生成素市場，上海克隆生物、成都地奧制藥、沈陽三生制藥、阿華生物制藥、北京四環(huán)生物、華北制藥和深圳斯貝克等16家企業(yè)先后獲得SFDA頒發(fā)的藥品注冊證，據(jù)統(tǒng)計，其年生產(chǎn)能力已超過了500萬支。在我國促紅細胞生成素市場上，國產(chǎn)品牌已占據(jù)了80%，沈陽三生制藥的益比奧被公認為國產(chǎn)品牌中的佼佼者，在醫(yī)院用量較大，大約占領(lǐng)了促紅細胞生成素國內(nèi)市場近一半的份額；而上海麒麟鯤鵬（中國）生物藥業(yè)的利血寶則占據(jù)了國內(nèi)1/3的市場；排在第三位及第四位的分別是金坦生物技術(shù)股份有限公司的濟脈欣、南京華欣藥業(yè)生物工程有限公司的寧紅欣，分別占有10.70%及3.73%的市場份額。與此同時，從上世紀90年代后期開始，促紅細胞生成素也已成為我國重點城市醫(yī)院的暢銷藥品，2003年的用藥金額達6213萬元，排名第56位。據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所公布的數(shù)據(jù)表明，2001年，促紅細胞生成素在國內(nèi)市場銷售總額約為4.75億元，2002年為4.95億元，2003年上半年已達到2.86億元。

與國外差距仍大但機遇較好

然而，在我國臨床用藥結(jié)構(gòu)和消費水平的直接影響下，促紅細胞生成素的國內(nèi)市場遠不能與全球的百億美元市場相比。目前我國雖然可以生產(chǎn)重組人干擾素、促紅細胞生成素、白細胞介素-2、人生長素、葡激酶、重組改構(gòu)人腫瘤壞死因子、神經(jīng)生長因子和人胰島素等多種基因工程藥品，但基因藥物市場僅占世界暢銷生物技術(shù)藥物的近兩成份額，而從2000年到2005年我國生物制藥市場銷售額只翻了一番，從75億元人民幣上漲到150億元人民幣，與EPO單品銷售過百億美元仍存在不小差距。

但隨著人類基因組精確基因序列圖譜繪制完成，人類基因序列將全部輸入公共基因數(shù)據(jù)庫，基因序列將無機密可言。我國的生物制藥有望在一個新的起點上與國外制藥業(yè)展開競爭。中國工程院副院長侯云德認為，“中國在生物制藥方面具有一定的優(yōu)勢，研究水平總體上與發(fā)達國家的差距較小?！边@位被稱為是我國“干擾素之父”的先生對我國趕超國際水平顯示出了十足的信心。

近期，隨著一些國外著名跨國公司的生物技術(shù)藥品專利即將到期，以及眾多跨國公司紛紛進入我國市場，在促使國內(nèi)企業(yè)與跨國藥企合作的機會大大增加的同時，也使得我國生物工程藥物市場面臨著新的變化和機遇。

“美國制造”仍霸守市場主流

毋容置疑，基因工程藥品（重組DNA產(chǎn)品）已成為國際醫(yī)藥市場上一個重要組成部分，其市場已日趨成熟。僅美國就有110家生物工程公司直接從事重組DNA藥品的開發(fā)與生產(chǎn)。在上世紀80年代，基因工程藥品以抗感染藥（如α、β干擾素）、抗癌藥（如白間素-1，2，4）、人用胰島素和人生長激素為主角，其他一些五花八門的生物工程產(chǎn)品（如單克隆抗體類藥、診斷試劑等等）只能算是“輔角”。干擾素、胰島素和人生長激素這三種主要蛋白質(zhì)類藥品約占80年代基因工程藥品市場的60%份額。

1997年，全球生物技術(shù)藥品市場規(guī)模約為150億美元，之后每年保持著12%甚至更高的增長速度，2003年達到600億美元，占同期世界藥品市場總銷售額的10%以上。市場占有率較高的品種主要有促紅細胞生成素，占全球整個生物技術(shù)市場的28%份額；其次是重組人胰島素，占18%份額；干擾素及集落刺激因子各占15%；生長激素占11%；纖維蛋白溶酶原活化劑占4%；其他藥品類占9%。

除促紅細胞生成素類藥品的迅速掘起成為世界頭號暢銷藥外，其他兩種早在80年代就已開發(fā)上市的基因工程老產(chǎn)品即干擾素與人胰島素也是“寶刀不老”。據(jù)報道，2001～2004年干擾素類制劑繼續(xù)保持平穩(wěn)增長勢頭，即從2001年的39億美元上升為2004年的58億美元。另一種生物工程老產(chǎn)品“人用胰島素”在2004年國際市場上共計銷售55億～56億美元，與干擾素類產(chǎn)品相差無幾。

目前，“美國制造”仍霸守著該領(lǐng)域市場的主流地位。在基因工程藥品市場的領(lǐng)軍產(chǎn)品中，美國安進公司的抗關(guān)節(jié)炎新藥Enlrel、Neulaste、促紅細胞生成素Arnesp和普通EPO等四大品種無疑是主力品牌。其中抗關(guān)節(jié)炎新藥Enlrel的銷售額將以2004年的18億美元上升為2010年的44.5億美元，約占12種暢銷基因工程藥品總銷售額的14%份額。至于安進公司生產(chǎn)的其他兩種基因工程藥品即α促紅素（Arnesp）和Neulasta，在2010年的銷售額估計將分別達到38億和34億美元。

迄今為止，以美國為主開發(fā)上市了70～80種治療用重組DNA藥品。2004年全球其因工程藥品市場總銷售額為471.44億美元，約占當年國際醫(yī)藥市場的10%。去年，生物工程藥品銷售額約為435億美元。預期到2010年，全球基因工程藥品市場規(guī)?？蛇_600億美元以上。

篇3

農(nóng)藥指用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工三大版塊構(gòu)成了完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游為黃磷、液氯等無機原料和甲醇、三苯等基本有機原料，下游為農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生領(lǐng)域。總的來說，農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細化工行業(yè)，對技術(shù)的依賴性大，研發(fā)投入大、周期長、風險大、成功率低，一旦研制成功則利潤豐厚。

農(nóng)藥行業(yè)是重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，投入產(chǎn)出比高達6～10倍。在全球人口增長及耕地面積減少的矛盾下，農(nóng)藥的廣泛使用以提高單位面積產(chǎn)量是解決的糧食問題的重要出路。但農(nóng)藥使用同時也對環(huán)境和人類健康造成了直接或間接的威脅，所以隨著環(huán)保意識的增強，農(nóng)藥的毒性問題和殘留問題越來越受到關(guān)注，行業(yè)被迫向高效、低毒、低用量的方向發(fā)展。但在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無根本性變化的可預見未來，世界農(nóng)業(yè)對農(nóng)藥的依賴依然不會減弱，在此種不得不為的格局下，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的布局也將影響一個國家農(nóng)業(yè)及其他輕重工業(yè)的發(fā)展，因此，農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化投資等研究的戰(zhàn)略意義極其重大。

我國農(nóng)藥行業(yè)起步晚，雖然建立起了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但仍存在著很多布局問題，尤其是在國家戰(zhàn)略“走出去”的帶動下，以及世界農(nóng)藥巨頭更深層次的“走進來”情況下，作為基礎(chǔ)支農(nóng)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)藥行業(yè)，行業(yè)的矛盾表現(xiàn)的更為突出。這時對發(fā)達國家農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的研究，對于我國等發(fā)展中國家的農(nóng)藥行業(yè)及農(nóng)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的健康持續(xù)發(fā)展都有著極強的借鑒意義。

二、世界農(nóng)藥市場

農(nóng)藥的消費受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)律、作物種植規(guī)模和種植結(jié)構(gòu)的影響很大。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性的影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。在我國，每年3～9月份是農(nóng)藥使用的高峰期，所以上半年也是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，加之農(nóng)藥還是重要的救災物資，需要定量的儲備，所以我國的農(nóng)藥生產(chǎn)具有其他國家，尤其是地區(qū)跨度大的美國等所不具有的特點。此外，農(nóng)藥行業(yè)與國家農(nóng)業(yè)政策以及耕作制度與技術(shù)的變革等都有緊密的聯(lián)系，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相對落后，所以歸納世界農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線，學習先進經(jīng)驗、引進先進的耕作技術(shù)及助劑、藥劑具有很強的指導意義。

(一)市場規(guī)模

由上個世紀90年代中，農(nóng)藥行業(yè)開始極度繁榮后的萎縮，直自2003年世界農(nóng)藥市場才實現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化上的實際增長，而后逐漸步入一個銷售市場的穩(wěn)定期，近幾年銷售額穩(wěn)定在310億美元左右。根據(jù)圖1的歷史數(shù)據(jù)曲線判斷，農(nóng)藥行業(yè)的增長正處于上升期，行業(yè)的高速增長仍可維持一段時間。我國農(nóng)藥行業(yè)在“十一五”的產(chǎn)業(yè)方針指導下，在十七大勝利召開后的國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變下，農(nóng)民收入必將迎來建國后的第三個增長期。農(nóng)業(yè)勞動力向工業(yè)的轉(zhuǎn)移，蔬菜水果等經(jīng)濟作物種植面積持續(xù)增長，生產(chǎn)資料的加大投入，都將大力帶動農(nóng)藥消費的增長。結(jié)合世界產(chǎn)業(yè)背景，國外權(quán)威咨詢機構(gòu)預測，未來幾年我國農(nóng)藥消費將以7%的速度增長，國際國內(nèi)需求的穩(wěn)定增長無疑給我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提供了充足的動力。

近年來石油價格上漲，環(huán)境氣候惡劣等使得農(nóng)藥行業(yè)的增長趨勢變的撲朔迷離，但去除一些意外的自然、政治影響因素，農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢在歷史數(shù)據(jù)(圖2)的襯托下還是比較明朗的，在2004年的歷史性高峰帶動下，世界農(nóng)藥行業(yè)即將步入一個五年左右的增長期，但應當注意的是石油價格對農(nóng)藥行業(yè)成本的影響。在今后一段時間內(nèi)，很難出現(xiàn)今年年中時的油價高位震蕩，但在石油輸出組織的產(chǎn)量控制下，美國能源信息管理署預計供應維持略小于需求的狀態(tài)，WTI現(xiàn)貨價格預計會在65美元／桶左右徘徊。

(二)世界農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展曲線

1.市場的轉(zhuǎn)移

發(fā)達國家農(nóng)藥工業(yè)起步早，已走過高速發(fā)展期，市場趨于飽和。農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲的部分國家。發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展將成為全球農(nóng)藥行業(yè)增長的驅(qū)動力，世界農(nóng)藥的產(chǎn)能也在向相關(guān)國家轉(zhuǎn)移，以降低成本、就近銷售，我國相關(guān)企業(yè)應該抓住此次機會，引進、吸收先進企業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，助跑農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

2.農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展

這是發(fā)達國家農(nóng)藥需求量趨于下降的主要原因。在未來數(shù)年內(nèi)，以蘇云金桿菌(Bt)農(nóng)藥為首的生物農(nóng)藥(目前生物農(nóng)藥僅占整個農(nóng)藥市場的1%)將以10%左右的速度強勁增長，但一段時間內(nèi)化學農(nóng)藥仍是農(nóng)藥市場的主體。我國的生物農(nóng)藥還處于起步階段，除幾大上市公司外，產(chǎn)品線還沒有展開，這也將是今后我國產(chǎn)業(yè)投資的一個主要方向，以同一起跑線上的生物農(nóng)藥為主打產(chǎn)品，在外向型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的布局下，與跨國企業(yè)在發(fā)展中國家未來的農(nóng)藥市場中一決高下。

3.轉(zhuǎn)基因作物市場擠占傳統(tǒng)農(nóng)藥市場

據(jù)統(tǒng)計，2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用轉(zhuǎn)基因種子種植。全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場轉(zhuǎn)移的趨勢。草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展使其他的選擇性除草劑市場受到嚴重影響。由于至今達到商品化種植的轉(zhuǎn)基因抗病作物還很少，殺菌劑市場受到的影響很小。

4.三大類農(nóng)藥的比重及其發(fā)展

殺蟲劑、除草劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥是農(nóng)藥市場的主體。除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占農(nóng)藥銷售額的比例在2005年為48：25：24，而5年前該比例為48：28：20，15年前為44：29：21，25年前為41：35：19。而我國的產(chǎn)品比例調(diào)整，遠落后于世界平均水平。

除草劑市場的增長速度在三大類農(nóng)藥中居中，近15年以年均1.65%的速度增長，近5年來的增長率為2.90%。除草劑市場所占比例可以看出一個國家在農(nóng)業(yè)上的先進程度，比例差異主要是由農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移和農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)決定的。耐除草劑轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展，改變了全球除草劑市場的格局。它一方面使得草甘膦、草銨膦等少數(shù)非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展，另一方面又使得其他選擇性除草劑的需求大幅度降低，大大降低了除草劑的品種數(shù)量，造就了一批世界級的農(nóng)藥企業(yè)。雖然我國除草劑的產(chǎn)能增長水平一直高于世界平均速度，但消費比例則一直在20%左右，要明顯低于世界平均水平。消費量增長跟不上產(chǎn)量增長，直接導致了行業(yè)細分的許多產(chǎn)品主要供應出口。

全球殺蟲劑銷售額自1990年黃金發(fā)展期過后市場份額已下滑至25%。其原因主要是開發(fā)和推廣早、市場已趨于飽和，又受生態(tài)環(huán)境壓力的影響，再加上轉(zhuǎn)基因抗蟲作物的沖擊，因此近年來竟有萎縮趨勢。市場格局變化是與環(huán)境相容性好的高效低種不斷進入市場替代舊有產(chǎn)品，目前全球市場上消費的殺蟲劑主要是有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類和雜環(huán)類殺蟲劑四大類化學農(nóng)藥以及少量生物農(nóng)藥。

殺菌劑市場增長最快，15年的年均增長率為2%，近5年的快速發(fā)展，一方面是由于導致作物病害的病菌容易獲得抗性新產(chǎn)品有持續(xù)的需求；另一方面是由于全球農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)以及各類經(jīng)濟作物種植種類和種植面積的擴大，增加了對殺菌劑的需求，其受轉(zhuǎn)基因作物的影響很小。這個市場對于我國眾多生產(chǎn)廠家而言，是最有吸引力的，因為這個市場產(chǎn)品更新?lián)Q代快，跨國企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢在此表現(xiàn)的并不充分，與此同時，國際巨型企業(yè)一般習慣專線生產(chǎn)，產(chǎn)品線中產(chǎn)品種類并不多，所以必然會有一些細分的產(chǎn)品空隙留給我國眾多企業(yè)去大展所為。

三、中國農(nóng)藥市場分析

(一)市場規(guī)模

2005年，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家，常年生產(chǎn)250多種原藥。其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家，加工(含少量分裝)企業(yè)1700多家。農(nóng)藥總產(chǎn)量中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例分別為45%、13%和41%。但大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種，自主創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)字，2005年我國農(nóng)藥產(chǎn)量(原藥)突破百萬噸達103.94萬噸，消費量28.3萬噸，同比增長了9.1%(見圖3)；其中，殺蟲劑消費量增長了8.9%，除草劑增長了24.6%，殺菌劑增長4.0%，農(nóng)藥行業(yè)銷售額達624.52億元。銷售額五年來增長了2.4倍，年復合增長19%，尤其是近兩年增速均在30%以上。

如果除去部分農(nóng)藥制劑產(chǎn)量計入原藥產(chǎn)量的增量，根據(jù)校對值，2005年我國農(nóng)藥實際產(chǎn)量達68萬噸，產(chǎn)量上看已成為全球第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國，但市場規(guī)模只占全球農(nóng)藥市場銷售額的6%，還只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料價格回落及需求增長，農(nóng)藥行業(yè)表現(xiàn)為收入、利潤同步增長，在全部子行業(yè)中增長態(tài)勢最為均衡。預計2006年全年全國農(nóng)藥需求總量29.96萬噸，同比增長約6%(見表1)。

(二)我國農(nóng)藥行業(yè)進出口情況

我國農(nóng)藥行業(yè)具有很強的外向性，出口產(chǎn)品占總產(chǎn)量比例在40%以上。2005年我國農(nóng)藥出口量42.5萬噸，出口金額14億美元，年增長率分別為9.5%和18.1%。進口量僅3.7萬噸，進口金額1.82億美元，基本保持平穩(wěn)。從出口量看，殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的比例分別為31%、48%和15%，占金額的34%、42%和19%。從進口量看，殺蟲劑、除草劑和殺菌劑所占比例分別為21%、48%和31%，占金額的24%、40%和34%，殺菌劑進口保持較快增長。我國農(nóng)藥出口到150多個國家和地區(qū)，基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場，但主要以原藥為主，大約占出口總量的60%左右。亞洲的發(fā)展中國家是我國最大的出口市場，占出口總量的51%，其次為拉丁美洲，占出口總量的22%，再次是歐洲，占9%，非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰國、美國、阿根廷和巴拉圭是我國前五大出口國家。石油，化工-[飛諾網(wǎng)FENO.CN]

(三)我國農(nóng)藥市場的特性

農(nóng)藥的市場是農(nóng)村，由于產(chǎn)品的特性以及我國的特殊國情，我國農(nóng)藥市場具有不同于國外市場、不同于其他農(nóng)資產(chǎn)品市場的特征。

1.市場廣闊而分散

農(nóng)作物種植單位小，用戶數(shù)量大。

2.市場教育底子薄，信息不對稱

單位購買量小，價格敏感度高，自我保護意識差，這是由農(nóng)民收入低造成的，但直接導致了假劣農(nóng)藥的泛濫；產(chǎn)品信息和市場信息掌握在生產(chǎn)商經(jīng)銷商手中，造成營銷成本高、效果差。

3.明顯的季節(jié)性

3～9月是銷售生產(chǎn)旺季，比其他國家的市場更為集中。

4.產(chǎn)品更新?lián)Q代快

由于我國具有后發(fā)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加之農(nóng)民的產(chǎn)品忠誠度低，以及我國農(nóng)藥企業(yè)自有知識產(chǎn)權(quán)少，所以產(chǎn)品換代快，國內(nèi)企業(yè)尤其是大中型企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上還必須要跟上行業(yè)的變化。

5.生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多

行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。與跨國農(nóng)藥公司專注于自己的農(nóng)藥產(chǎn)品不同，我國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是過專利期的產(chǎn)品，同一個品種有十幾家甚至幾十家企業(yè)生產(chǎn)，這也造成了市場競爭混亂的局面。

6.五種高毒農(nóng)藥將于2007年起全面禁用，產(chǎn)品線不合理的企業(yè)即將面臨停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，這給品種結(jié)構(gòu)優(yōu)良的企業(yè)帶來發(fā)展的機遇，也將大大優(yōu)化我國農(nóng)藥行業(yè)的競爭秩序。

另外我國地域差異較大，氣候條件多樣，各地區(qū)農(nóng)民有完全不同的種植習慣；又因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低，所以使得農(nóng)藥需求變化缺乏預見性，對市場需求很難定量估算以合理安排產(chǎn)能。

(四)“十一五”宏觀調(diào)控

國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃、國家“十一五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都指明了農(nóng)藥的發(fā)展將制止重復建設(shè)，壓減過多的生產(chǎn)廠點，逐步走向規(guī)模化、集約化經(jīng)營，注重健康持續(xù)的發(fā)展。近期國家發(fā)改委將農(nóng)藥企業(yè)注冊資金的最低要求提高2倍，并計劃與國家環(huán)?？偩謱ξ覈r(nóng)藥企業(yè)進行環(huán)保大檢查，這將提高農(nóng)藥行業(yè)的進入門檻，強制淘汰一批中小企業(yè)。

新建項目選址要在交通便利又遠離人口稠密的市區(qū)和水源地區(qū)等環(huán)境敏感點。項目規(guī)劃中要有良好的污水處理裝置，項目投入使用后，基本不對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。積極鼓勵其他行業(yè)進入環(huán)保型農(nóng)藥領(lǐng)域，歡迎各種資本以資本注入、控股、兼并等形式投資環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)，投資新產(chǎn)品開發(fā)。

加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和高種替代的新品種將爭取國家給予優(yōu)惠貸款，淘汰小農(nóng)藥，投資重點向大型企業(yè)集團傾斜，這些企業(yè)新品種的開發(fā)和建設(shè)項目將優(yōu)先予以考慮。造就幾家資產(chǎn)在50億～100億元，年銷售收入50億元以上的大型企業(yè)以及一批中型骨干企業(yè)。

行業(yè)總產(chǎn)能維持在85萬～90萬噸／年，殺蟲劑、殺菌劑和除草劑比例定位在50%、15%和25%。產(chǎn)業(yè)調(diào)整重點是發(fā)展替代高毒殺蟲劑的新品種、新型水田和旱田除草劑、水果蔬菜用殺菌劑和保鮮劑等。

四、行業(yè)發(fā)展曲線下的投資策略

(一)產(chǎn)品投資策略

我國農(nóng)藥產(chǎn)品已改變了三個70(即殺蟲劑占總產(chǎn)量的70%，有機磷類占殺蟲劑總產(chǎn)量的70%以上，高毒有機磷農(nóng)藥品種占有機磷殺蟲劑總產(chǎn)量的70%)的不合理格局，但產(chǎn)品分布依然不合理，由于缺乏自主創(chuàng)新的品種，導致市場競爭異常激烈。但我國兩個農(nóng)藥科研開發(fā)基地已經(jīng)初具規(guī)模，為我國農(nóng)藥科研開發(fā)由仿制向創(chuàng)制轉(zhuǎn)變打下了基礎(chǔ)。今后仍需要不斷投資研發(fā)以縮小與發(fā)達國家之間的差距。需要建立符合國際標準的農(nóng)藥科研開發(fā)體系，包括新化合物設(shè)計、合成、生物測試、劑型加工、工藝和工程研究、制造、安全評價以及“三廢”治理、標準、專利許可證和知識產(chǎn)權(quán)保護等等在內(nèi)的完善的農(nóng)藥研發(fā)體系。重點投資高效新品種，增加地下害蟲防治劑及高效生物農(nóng)藥的品種和產(chǎn)量。大力發(fā)展劑型加工，發(fā)展水性化的新劑型。

我國的三大農(nóng)藥品種中，除草劑產(chǎn)品產(chǎn)能增長水平一直過高，進口國卻正在改變其進口策略，降低除草劑依賴水平，加上我國此類出口產(chǎn)品的科技含量及附加值不高，使得產(chǎn)品出口的穩(wěn)定性較差，當世界市場需求萎縮時，將對我國的農(nóng)藥產(chǎn)品出口造成很大打擊，所以今后此類產(chǎn)品的投資，以研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，以高技術(shù)含量產(chǎn)品為主，重點增加旱田除草劑的品種和產(chǎn)量，爭取使企業(yè)產(chǎn)品的壽命延長，以降低經(jīng)營風險。殺蟲劑市場的投資趨勢是與環(huán)境相容性好的高效低種，我國目前此類產(chǎn)品的研發(fā)落后于世界同行。只有以華星化工為首的幾家上市公司有開發(fā)能力，今后一段時間，缺乏科研經(jīng)費的中小型公司可以積極與相關(guān)的科研院所聯(lián)系，緊密關(guān)注國內(nèi)研究成果，盡快轉(zhuǎn)化產(chǎn)能，以彌補研發(fā)不足的缺點。

殺菌劑市場是最具潛力的子行業(yè)，一方面這個市場產(chǎn)品更新?lián)Q代快，跨國企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢在此表現(xiàn)的并不充分，另一方面，國際巨型企業(yè)一般習慣專線生產(chǎn)，產(chǎn)品線中產(chǎn)品種類并不多，所以必然會有一些細分的產(chǎn)品空隙留給我國眾多企業(yè)去大展所為，重點投資殺線蟲劑的品種和規(guī)模。

國內(nèi)的企業(yè)應該聯(lián)合起來，通過規(guī)?；?jīng)營，科學投資新產(chǎn)品，以保證收益及市值的穩(wěn)定。環(huán)保及低毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在國際市場的估值體系中有30倍市贏率的報價，而普通產(chǎn)品生產(chǎn)公司仍在10倍左右。

(二)規(guī)模投資策略

2006年7月1日起，申請農(nóng)藥企業(yè)核準的注冊資金最低要求為：原藥企業(yè)3000萬元，制劑(加工、復配)企業(yè)1000萬元，鼠藥制劑、分裝、衛(wèi)生用藥企業(yè)500萬元，不再受理申請乳油農(nóng)藥企業(yè)的核準，這明顯提高了農(nóng)藥行業(yè)的準入門檻。國家的調(diào)控正迫使我國企業(yè)向規(guī)?；l(fā)展。而即將進入我國市場的一些國際企業(yè)，也無一不是巨型企業(yè)，只有規(guī)模化才能在更廣泛的范圍內(nèi)與之一爭高低。

(三)地區(qū)投資策略

根據(jù)地區(qū)種植特點，制定產(chǎn)品投資策略。充分利用我國宏觀布局的優(yōu)惠政策，抓住西部大開發(fā)、振興東北工業(yè)基地過程中的免稅、免土地使用費用等政策，迅速提升自身實力。

(四)多元化延伸

按照石化行業(yè)規(guī)律，我國在2001～2005年中完成了一輪景氣循環(huán)周期的上升段，預計“十一五”中大部分時間國內(nèi)石化行業(yè)將運行于景氣下降通道中，為農(nóng)藥行業(yè)提供廉價的原料等發(fā)展支持，而需求的增長則直接刺激行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始以兼并收購為主的規(guī)模化發(fā)展道路。農(nóng)藥行業(yè)將是為數(shù)不多的幾個可以逆勢行走的石化子行業(yè)，這將有力的吸引國內(nèi)的大中型石化企業(yè)將其投資轉(zhuǎn)移到農(nóng)藥行業(yè)，以規(guī)避今后幾年石化產(chǎn)品下行而造成的價格低落損失，實現(xiàn)產(chǎn)品深加工或原材料自給，建成以農(nóng)藥產(chǎn)品為中心的縱向的產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展勢態(tài)。

(五)銷售之局

我國的農(nóng)藥銷售因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點，而不同于其他國家。國際大型農(nóng)藥企業(yè)在國內(nèi)銷售不景氣狀況，也正是由于不了解我國散戶種植的特點，國內(nèi)的企業(yè)應該抓住“本土優(yōu)勢”以銷售渠道建立競爭優(yōu)勢。目前，我國農(nóng)藥經(jīng)銷商正呈現(xiàn)“集中化”的趨勢，尾大不掉的情況十分常見，也造成了企業(yè)壞帳嚴重的問題。有實力的生產(chǎn)廠家完全可以嘗試自己建設(shè)銷售渠道，或有實力的農(nóng)藥經(jīng)銷以進行產(chǎn)品研發(fā)或生產(chǎn)商參股等方式逐步進入農(nóng)藥生產(chǎn)領(lǐng)域，形成像日本綜合商社或英國馬獅集團之類的農(nóng)藥經(jīng)營集團。“十一五”期間，我國將重點建設(shè)：北方、黃淮海小麥主產(chǎn)區(qū)，東北、華東、華南、華中、西南稻谷主產(chǎn)區(qū)，東北三省、黃淮海、西南山地、西北和青藏高原玉米主產(chǎn)區(qū)，中西部地區(qū)和東北地區(qū)的雜糧薯類主產(chǎn)區(qū)，東北和黃淮海大豆主產(chǎn)區(qū)，渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲食用油主產(chǎn)區(qū)，南方油菜籽主產(chǎn)區(qū)，黃淮?；ㄉ鳟a(chǎn)區(qū)，東北、西北葵花籽主產(chǎn)區(qū)，新疆、山東、河北、山西棉花主產(chǎn)區(qū)，環(huán)渤海和西北高原果汁主產(chǎn)區(qū)，東南沿海果蔬主產(chǎn)區(qū)，東北、華北、西北農(nóng)牧區(qū)，南方甘蔗產(chǎn)區(qū)，北方甜菜產(chǎn)區(qū)。

圍繞以上我國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)新格局，根據(jù)地區(qū)種植特點，篩選組合建設(shè)新的產(chǎn)品線；以地區(qū)為中，凸樹立產(chǎn)品品牌，全國輻射；以產(chǎn)品線為依托，進行跨地區(qū)的資源整合，通過兼并與重組，組建大型農(nóng)藥企業(yè)；充分利用本土的農(nóng)藥經(jīng)銷特點，發(fā)展集農(nóng)藥生產(chǎn)、復配、技術(shù)服務、市場推廣于一體的農(nóng)藥集團。而從國際經(jīng)驗來看，行業(yè)利潤也正在由制造原藥向成品制劑和銷售渠道轉(zhuǎn)移。

(六)外資利用

對于中國8億農(nóng)民，13億人口糧食自給而造就的巨大農(nóng)藥需求市場，各大跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)都在虎視眈眈。“十一五”期間，本著有利于我國農(nóng)藥總體技術(shù)水平的提高和長遠利益，將加大開放力度，以吸引外資。我國的現(xiàn)有政策依然對農(nóng)藥工業(yè)進行一定保護，這種情況仍將持續(xù)一段時間，行業(yè)企業(yè)完全有時間借助外資練好內(nèi)功應對外敵。